Savills compra el banco de inversión inmobiliario estadounidense Eastdil por 1.100 millones de dólares

El grupo inmobiliario británico Savills acordó adquirir Eastdil Secured, con sede en Nueva York, en un acuerdo que valora el negocio de asesoría inmobiliaria en 1.100 millones de dólares (unos 950 millones de euros, al cambio actual), incluida la deuda. La operación, que amplía significativamente la presencia de la agencia inmobiliaria británica en el mercado inmobiliario estadounidense, se financiará con deuda y la emisión de nuevas acciones, según un comunicado emitido el jueves. Los accionistas de Eastdil poseerán aproximadamente el 16% del grupo consolidado.

Eastdil se ha posicionado como un banco de inversión inmobiliaria, dedicándose a asesorar a algunos de los mayores inversores del mundo en la venta, adquisición y financiación de transacciones complejas. Si bien la firma cuenta con una larga trayectoria de participación en operaciones emblemáticas en Nueva York, la retirada de muchos bancos de Wall Street del asesoramiento inmobiliario tras la crisis financiera mundial le permitió crear un nicho a nivel mundial, trabajando tanto como corredor de bolsa como asesor financiero.

Para Savills, con sede en Londres, uno de los corredores inmobiliarios más grandes de Europa y Asia, el acuerdo le ayudará a entrar en el negocio de compra y venta de propiedades en Estados Unidos y le ayudará a competir con sus pares estadounidenses CBRE Group y Jones Lang LaSalle. La firma adquirió previamente el corredor estadounidense Studley en 2014, lo que le dio un punto de apoyo en el asesoramiento sobre arrendamiento en el país.

La incorporación de Eastdil también ayudará a Savills a mejorar su negocio de asesoramiento sobre deuda, un área de importante crecimiento para las agencias inmobiliarias en los últimos años.

La capacidad de expandirse en EE UU es “uno de los atractivos de la adquisición”, declaró el jueves el director ejecutivo de Savills, Simon Shaw, en una entrevista telefónica. “Es una transacción que personalmente quería realizar desde hace tiempo porque acelera nuestra incursión en la banca de inversión”, añadió.

Eastdil generó ingresos de aproximadamente 633 millones de dólares el año pasado y ganancias subyacentes de 113 millones de dólares. El grupo emplea a 650 personas en 20 oficinas a nivel mundial y los empleados con participación en la empresa estarán sujetos a cláusulas de bloqueo. Además, planea conservar la marca Eastdil y no cambiará la estructura de compensación de la empresa ni buscará despidos, dijo Shaw.

El objetivo es ahorrar al menos 60 millones de libras con la operación. El valor empresarial de 1.100 millones de dólares representa 9,9 veces las ganancias subyacentes de Eastdil del año pasado.

“Como parte de Savills, Eastdil Secured seguirá actuando como asesor de confianza y brindará a los clientes una experiencia inigualable en mercados de capitales y bienes raíces comerciales, ahora con más recursos como parte de una organización más grande con alcance geográfico complementario y capacidades de asesoramiento”, dijo el presidente ejecutivo de Eastdil, Roy March, en el comunicado.

Eastdil es propiedad de Temasek Holdings de Singapur, clientes de Guggenheim Partners Investments y Wells Fargo. Los 85 empleados senior de la firma tendrán una participación del 6,3% en Savills una vez completado el acuerdo, que se espera para el segundo o tercer trimestre de este año después de las aprobaciones regulatorias.