Mélio renegocia su deuda al lograr un nuevo acuerdo financiero, mientras mantiene su compromiso con los acreedores.
La operación permite posponer los compromisos financieros, desplazando su impacto hasta más adelante.
Meliá Hotels International ha formalizado este martes la firma de un préstamo sindicado de 800 millones de euros bajo la modalidad de club deal, liderado por BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. La operación, enmarcada en la estrategia de fortalecimiento del balance del grupo hotelero, tiene como objetivo principal reorganizar su deuda financiera sin incrementar el endeudamiento neto, optimizando tanto los costes como el calendario de amortizaciones.
La sociedad ha destinado íntegramente los fondos para cancelar anticipadamente la deuda, tras haber recaudado los fondos necesarios.
Con este movimiento, Meliú reestructura su deuda para consolidar su posición, eliminando la complejidad de múltiples vencimientos y concentrando sus obligaciones en una estructura más clara.
Uno de los hitos más relevantes de esta refinanciación es la mejora del perfil de vencimientos. La operación permite posponer los compromisos financieros más significativos hasta a partir del año 2030, despejando el horizonte de pagos que anteriormente se concentraba en el periodo 2026-2029.
Según la compañía, el esquema establece que el pago se ajustará según las previsiones de flujo, alineadas con las proyecciones a plazo.
El presidente y consejero Delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, ha expresado su satisfacción por el éxito de la operación, destacando que la flexibilidad obtenida será clave para el futuro de la cadena. “Meliá contará con la flexibilidad necesaria para acometer las inversiones previstas para impulsar su crecimiento, al tiempo que podrá avanzar en la remuneración al accionista, manteniendo en todo momento un endeudamiento financiero prudente y alineado con la evolución del negocio”, ha señalado el directivo.
Con este movimiento, Meliá refuerza su posición financiera y mantiene su estrategia de crecimiento, asegurando la solidez necesaria para impulsar su expansión global.